(djd/nl). Ein Finanzprofi sollte heute über Know-how in allen Bereichen der Geldanlage und Versicherung verfügen und ein Portfolio als Ganzes optimieren können. Eine solche Lösung aus einem Guss muss für den Kunden übersichtlich und nachvollziehbar sein. Die Agentur M&Oh hat unter diesem Aspekt kürzlich die 15 führenden deutschen Finanzberater getestet.
Alles in allem erzielten die drei unabhängigen Finanzdienstleister das beste Beratungsergebnis - vor den Banken und Versicherungen. Unangefochten auf Rang eins im Einzelranking landete der AWD, der im Durchschnitt die besten Vermögens- und Versicherungskonzepte vorlegen konnte.